Finance · Lead-Qualifizierung
Lead-Qualifizierung für Finance
Finanzdienstleister müssen Leads schnell und präzise qualifizieren. Flowent AI erfasst Bedarf und Dringlichkeit aus der Anfrage und priorisiert nach Beratungsrelevanz — ohne Bonitäts- oder Kreditwürdigkeitsbewertung natürlicher Personen.
Vorteile
DSGVO-konform
Lead-Scoring mit nachvollziehbarer Entscheidungslogik und Audit-Trail für jede Bewertung.
Multi-Channel-Erfassung
Leads aus Website, Vergleichsportalen und Empfehlungen werden zentral erfasst.
Beraterzuordnung
Automatisches Matching zwischen Lead-Profil und Berater-Expertise.
So funktioniert es
1
Lead eingeht
Anfrage über Website, Portal oder Empfehlung.
2
Profil-Analyse
KI bewertet Bedarf, Volumen und Dringlichkeit.
3
Scoring & Routing
Lead wird bewertet und dem passenden Berater zugewiesen.
4
Erstberatung vorbereiten
Agent erstellt Briefing mit relevanten Produktvorschlägen.
Finance-Leads qualifizieren
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